當許多人還在爭論蘋果的Vision Pro究竟是革命性產品還是昂貴的玩具時，一場更為寧靜卻可能影響更深遠的革命，正在我們每個人的「臉上」悄然醞釀。這場革命的主角，不是笨重的頭盔，而是外觀與普通眼鏡無異，卻內建了人工智慧的AI眼鏡。這不僅僅是繼智慧型手機之後，科技巨頭們爭奪的下一個戰場，更是一場牽動全球供應鏈，特別是台灣與日本科技實力的地緣競賽。
最近，一則看似不起眼的產業新聞，揭示了這場風暴的樣貌。全球最大的消費性電子代工廠之一，中國的立訊精密，高調展示了其自主研發的AR（擴增實境）眼鏡解決方案。這家長期為蘋果代工AirPods而聞名的巨頭，不再滿足於僅僅扮演「世界工廠」的角色。它正試圖從核心光學零組件、精密結構設計到整機組裝，提供一站式的服務。這一步棋，不僅是對自身定位的重新定義，更是向全球供應鏈，尤其是長期盤踞在技術高地的台日廠商，發出的一次明確挑戰。
從紅色供應鏈巨頭的轉型，看懂AI眼鏡的產業野心
要理解立訊的舉動，我們必須先了解全球電子產業的兩種核心模式：OEM（Original Equipment Manufacturer，委託代工）與ODM（Original Design Manufacturer，設計加工）。對台灣的投資人來說，這個概念再熟悉不過。以全球最大的電子代工商鴻海（富士康）為例，其經典的OEM模式，就是依據蘋果等品牌客戶的設計圖，進行大規模、高效率的生產製造，核心是卓越的製造與成本控制能力。
然而，立訊精密正在走的，是從OEM邁向ODM的升級之路。它不僅要組裝，更要參與設計，甚至提供核心技術方案。這就好比一家建築公司，過去只負責依照建築師的藍圖蓋房子，現在卻開始自己培養建築師、研究新式建材，直接向客戶提出完整的建築方案。立訊發表的「雲雀」系列AR眼鏡，搭載了目前最前沿的MicroLED顯示技術與光波導方案，正是其技術野心的具體展現。
這個轉變的意義極其重大。在傳統的消費性電子產品中，如智慧型手機，品牌廠（如蘋果）掌握著絕對的設計與規格主導權，代工廠的利潤相對微薄。但在AI眼鏡這個新興領域，由於技術路徑尚未完全統一，規格標準仍在演化，這給了供應鏈廠商一個絕佳的機會，能夠憑藉自身技術累積，反過來影響甚至引導品牌客戶的產品定義。一旦成功，這將徹底改寫供應鏈的權力結構與利潤分配。立訊的企圖，正是要抓住這個千載難逢的窗口期，從「打工者」變身為「合夥人」。
為何科技巨頭們都押寶「臉上」的這塊螢幕？
立訊的野心並非空穴來風，而是建立在一個即將迎來爆發性成長的市場之上。為何從矽谷的Meta、蘋果，到亞洲的小米、華為，全球所有頂尖科技公司都對AI眼鏡如此著迷？答案在於，它可能是解放雙手、實現無縫人機互動的終極型態。
智慧型手機的成功，在於它將電腦的功能濃縮到一個可以放進口袋的裝置中。但它的互動模式，依然需要我們「低頭、掏出、解鎖、點擊」。AI眼鏡則試圖打破這個框架，將數位資訊與現實世界直接疊加在我們的視野中。想像一下，當你與外國客戶交談時，眼前即時顯示翻譯字幕；當你在陌生城市街頭，導航路線直接標示在真實的道路上；或者，AI助理能根據你看到的物品，即時提供相關資訊。這不是科幻電影，而是AI眼鏡試圖實現的未來。
根據市場研究機構WellsennXR的預測，2024年全球AI眼鏡的銷量約為152萬副，這個數字看似微不足道。然而，該機構預測到了2025年將成長至350萬副，2029年更將飆升至6000萬副。更驚人的是，長期來看，到了2035年，其市場規模可能達到每年14億副，這幾乎與今天全球智慧型手機的出貨量相當。另一家權威機構IDC也預測，包含AR/VR在內的整體頭戴式裝置市場，將在2028年前達到超過5000萬台的出貨量，證實了這個趨勢的強勁力道。
面對如此巨大的潛力，科技巨頭們的布局早已展開：
- Meta：選擇與時尚品牌雷朋（Ray-Ban）合作，推出外觀與普通太陽眼鏡幾乎無異的智慧眼鏡，內建相機與AI助理。其策略是「時尚先行」，先讓產品被大眾接受為日常配件，再逐步深化其AI功能，目標是搶佔社群互動的入口。
- 蘋果：雖然尚未正式推出眼鏡產品，但其高價位的Vision Pro已經向世界展示了其對「空間運算」的願景。業界普遍預期，蘋果會將Vision Pro的龐大技術累積，逐步微縮並下放到更輕便、更親民的眼鏡型態上，以其強大的生態系優勢，定義整個市場的遊戲規則。
- 小米等亞洲品牌：則扮演著市場普及者的角色，透過極具競爭力的價格（例如小米AI眼鏡定價僅在人民幣2000元左右），大幅降低消費者的入門門檻，加速市場的教育與擴張。
- 組裝代工的霸主地位：以鴻海、和碩為代表的代工巨頭，擁有無可比擬的量產經驗與全球布局能力。當蘋果、Meta的AI眼鏡訂單達到千萬甚至億級規模時，台灣廠商依然是它們最可靠的生產夥伴。然而，立訊、歌爾等中國廠商的崛起，正以更低的成本、更靈活的配合，激烈地爭搶訂單，這場「代工之戰」的競爭只會更加白熱化。
- 關鍵零組件的護城河：台灣真正的核心優勢，在於上游的關鍵零組件。例如，在光學鏡頭領域，大立光（Largan）的技術實力全球頂尖。AI眼鏡對光學成像的要求極高，這正是大立光的機會所在。此外，驅動AI運算的晶片，更是台灣的天下，無論是台積電的先進製程，還是聯發科的AI晶片設計，都將是AI眼鏡不可或缺的大腦。
這場競賽的格局已經非常清晰：AI眼鏡不僅僅是一個新硬體，它更是一個全新的平台。誰能掌握這個平台，誰就可能掌握下一個十年的流量入口與數位生活方式。
決戰方寸之間：台日廠商在AI眼鏡供應鏈的機會與挑戰
當科技巨頭在前台捉對廝殺時，真正的勝負關鍵，往往隱藏在背後那條精密而複雜的供應鏈中。這也是與台灣投資人最息息相關的部分。中國立訊的強勢崛起，對長期在電子代工與零組件領域佔據領先地位的台灣與日本廠商，構成了直接的挑戰，也帶來了新的機會。
台灣的雙重角色：夥伴或對手？
台灣在全球電子供應鏈中，扮演著不可或缺的角色。在AI眼鏡這個新賽道上，台灣的優勢與挑戰並存。
然而，挑戰也同樣巨大。立訊的ODM策略，正試圖整合光學、結構件與組裝，蠶食過去由不同台灣廠商分工的領域。這意味著，台灣廠商不能再滿足於單點的技術領先，而必須思考如何提供更完整的解決方案，或是在自身領域建立起更難以逾越的技術壁壘。
日本的隱形冠軍實力
相較於台灣在代工與晶片的全面性，日本則在更上游的「材料」與「超精密零組件」領域，扮演著隱形冠軍的角色。蘋果Vision Pro就是一個絕佳的例子。其核心的兩塊Micro-OLED微型顯示器，解析度遠超目前市面上任何產品，而其唯一的供應商，就是日本的索尼（Sony）。
這揭示了日本在全球科技戰中的獨特定位：不追求整機的市占率，而是在供應鏈最頂端的、無法被輕易取代的環節，掌握著絕對的話語權。在AI眼鏡中，除了微型顯示器，還包括特種光學玻璃、精密感測器、微型致動器等，這些領域都凝聚了日本數十年來深厚的工藝與材料科學累積。
因此，AI眼鏡的供應鏈呈現出一幅有趣的多極格局：美國品牌定義體驗與生態，中國廠商挾帶市場與製造規模進行垂直整合，台灣廠商以晶片與組裝為核心樞紐，而日本廠商則掌握著金字塔頂端的關鍵技術。
對台灣的投資者而言，未來的觀察重點已然清晰。AI眼鏡的浪潮確定將至，這不僅是蘋果與Meta的戰爭，更是全球供應鏈的一場結構性重組。在這場變革中，單純的成本優勢將日益式微，擁有核心技術、能夠提供整合方案，或是在特定領域建立起如日本Sony般技術護城河的企業，才能在這場「方寸之戰」中脫穎而出。這場發生在我們臉上的革命，其影響力，將遠遠超出我們的想像。
