AI的「無底洞」：為何連微軟都餵不飽OpenAI的算力需求？
近期，一則看似尋常的商業新聞，卻在矽谷投下了震撼彈：作為人工智慧（AI）領域的領頭羊，OpenAI正以前所未有的規模，將數十億甚至上百億美元的訂單，交給了微軟以外的公司。這兩家公司，一家是名為CoreWeave的AI算力新創，另一家則是正在強勢轉型的科技巨頭甲骨文（Oracle）。
對於許多台灣的投資者與企業界人士而言，這件事或許令人費解。畢竟，微軟不僅是OpenAI最大的投資者，更是其最重要的技術合作夥伴。在我們的印象中，OpenAI與微軟幾乎是「焦不離孟，孟不離焦」的共同體。微軟提供其強大的Azure雲端平台，換取OpenAI最頂尖的AI模型獨家授權。這段關係，被視為是本世紀以來最成功的科技結盟之一。
那麼，為何OpenAI要「另結新歡」？這背後，究竟是單純的供應商多元化策略，還是預示著這對AI界的黃金搭檔關係出現了裂痕？
要理解這場看似複雜的權力遊戲，我們必須先回到問題的核心：AI，特別是生成式AI，對運算能力（也就是我們常說的「算力」）的需求，已經達到了一個近乎貪婪的程度。這不僅是一場技術競賽，更是一場關乎生存與發展的資源戰爭。本文將為您深入剖析OpenAI此舉背後的深層動機，解構其與微軟之間微妙的「競合」關係，並帶您認識這兩位新晉盟友——CoreWeave與甲骨文，是如何在這場AI軍備競賽中，扮演著撼動產業格局的關鍵角色。
從ChatGPT到Sora：指數級增長的算力黑洞
要理解OpenAI的焦慮，首先要明白驅動這一切的引擎——AI模型的進化速度，以及隨之而來的用戶增長，是多麼驚人。
2022年底，ChatGPT的橫空出世，讓全球數億人首次體驗到大型語言模型的威力。但那僅僅是個開始。在過去一年多裡，OpenAI以驚人的頻率進行產品迭代，從GPT-4到功能更強大的GPT-4o，再到震撼影視界的文字生成影片模型Sora，每一次升級，背後都代表著模型參數規模的幾何級數增長。
這意味著什麼？我們可以打個比方。訓練一個早期的AI模型，好比是教一個小學生識字，可能只需要一本字典和幾本書。而訓練GPT-4這樣的大模型，則像是要打造一個擁有全球所有圖書館藏書知識量的超級大腦，其所需要的「教材」（數據）和「腦細胞」（運算晶片），是過去無法想像的。而Sora的出現，更是將這個需求推向了極致。處理影片中的每一幀畫面、光影變化、物理互動，其算力消耗遠非文字生成所能比擬。
模型的複雜化，直接點燃了用戶需求的爆炸性增長。根據OpenAI官方在2023年底公布的數據，ChatGPT的每週活躍用戶已突破1億。而在企業端，截至2024年上半年，其付費企業用戶數已超過300萬家。從個人用戶撰寫郵件、整理報告，到企業客戶利用API開發各種複雜的AI應用，這些需求像無數條溪流，最終匯入OpenAI的資料中心，形成了一股對算力無窮無盡需求的洪流。
算力即權力：AI時代的新石油戰爭
在這樣的背景下，「算力」已不再僅僅是技術術語，它已經成為AI時代的「新石油」，是定義國家與企業核心競爭力的戰略資源。誰掌握了穩定、龐大且具成本效益的算力，誰就掌握了AI發展的主導權。
這也解釋了為何NVIDIA（輝達）的市值能一飛沖天，因為它生產的GPU晶片，正是這個時代最關鍵的「鑽油平台」。
對於OpenAI而言，儘管有微軟Azure這個強大的後盾，但將所有算力需求完全押注在單一供應商身上，存在著巨大的戰略風險：
1. 供應瓶頸風險：微軟Azure雖然是全球第二大雲端服務商，但它本身也面臨著NVIDIA高階晶片供應緊張的問題。同時，Azure還需要服務全球成千上萬的其他客戶，其中不乏同樣在積極發展AI的大型企業。當所有人都湧向同一個加油站時，排隊和缺油的風險便會急遽升高。
2. 成本與議價權風險：單一供應商意味著缺乏議價能力。隨著OpenAI對算力的需求越來越大，其營運成本也水漲船高。引入新的供應商，不僅能分散風險，更能創造一個競爭環境，從而有機會獲得更具彈性的價格與服務。
3. 技術路線風險：不同的雲端平台在底層架構、網路設計和資源調度上各有專長。依賴單一平台，可能會使OpenAI的技術發展路徑被「鎖定」，不利於探索更多元的技術可能性。
因此，OpenAI向外尋求合作，並非是對微軟的不信任，而是在這場攸關未來的資源戰爭中，一個必然且理性的戰略選擇。這就像一個快速擴張的製造業巨頭，絕不會將所有雞蛋都放在同一個代工廠的籃子裡。
朋友還是對手？解構微軟與OpenAI的「競合」關係
OpenAI與微軟的關係，遠比外界想像的「投資者與被投資者」要複雜得多。它們既是緊密的盟友，又在某些領域存在著潛在的競爭。這種「Co-opetition」（競合）關係，是理解OpenAI另尋夥伴的另一把鑰匙。
同床異夢的開始：從程式碼工具看見的裂痕
一個典型的例子，發生在軟體開發領域。微軟旗下的GitHub，在2021年推出了名為Copilot的AI程式碼輔助工具。這個工具能像一位資深工程師一樣，在你寫程式時即時提供程式碼建議，極大地提升了開發效率。它的核心技術，正是來自於OpenAI。
然而，根據媒體報導，OpenAI在2024年悄悄收購了一家名為Windsurf的新創公司。這家公司的核心業務，同樣是開發AI輔助的整合開發環境（IDE）。這項收購被外界解讀為，OpenAI有意打造自家的程式碼開發工具，這將直接與微軟的GitHub Copilot形成競爭。
這對台灣的科技業者來說，應該不難理解。這就好比一家手機品牌廠，長期向其螢幕供應商採購面板，但有一天，這家品牌廠卻開始投資或收購自己的面板技術團隊。這無疑會讓供應商感到緊張，因為昔日的客戶，可能搖身一變成為未來的對手。
誰的雲，誰的客戶？Azure AI與OpenAI API的微妙界線
更深層次的競爭，發生在企業服務市場。
微軟利用與OpenAI的獨家合作，將其最先進的模型（如GPT-4）整合進自家的Azure雲端平台，推出了「Azure OpenAI服務」。這項服務讓企業客戶可以在Azure安全、合規的環境中使用OpenAI的模型。這對微軟來說，是吸引客戶上雲，鞏固其雲端霸主地位的超級利器。
與此同時，OpenAI自己也在透過API（應用程式介面）的方式，直接向全球的開發者和企業銷售其模型的使用權。
問題來了：一家尋求AI解決方案的企業，它既可以選擇成為微軟Azure的客戶，使用「Azure OpenAI服務」；也可以選擇直接成為OpenAI的客戶，調用其官方API。雖然底層技術同源，但服務提供者卻是兩家公司。
這就形成了一種微妙的客戶爭奪關係。微軟希望將客戶留在Azure的生態系中，而OpenAI則希望建立自己獨立的平台與客戶群。這種商業模式上的張力，隨著AI市場的擴大而日益凸顯。OpenAI尋找微軟之外的基礎設施夥伴，某種程度上也是在為建立更獨立的商業模式鋪路，避免在未來過度受制於人。
OpenAI的新盟友：誰是CoreWeave與甲骨文？
在理解了OpenAI的「算力焦慮」與「戰略自主」兩大動機後，我們再來看看這兩位新夥伴——CoreWeave和甲骨文，它們究竟有何能耐，能從亞馬遜AWS、Google Cloud等巨頭的環伺中脫穎而出，贏得OpenAI的青睞？
CoreWeave：AI算力界的「台積電」？專注高效的後起之秀
CoreWeave這個名字，對大多數台灣投資者來說可能相當陌生。它不像亞馬遜或微軟那樣家喻戶曉，但它在AI基礎設施領域，卻是一個不容忽視的超級新星。
如果說亞馬遜AWS或微軟Azure是AI界的綜合百貨商場，提供從運算、儲存到資料庫等各式各樣的服務，那麼CoreWeave就像是專門打造頂級跑車引擎的精密工廠。它不做通用的雲端服務，而是將所有資源都聚焦在一個核心任務上：提供專為大規模AI運算而生的、高效能的GPU雲端服務。
更直接的比喻是，CoreWeave的角色，非常類似於算力界的台積電（TSMC）。台積電不設計晶片，但它擁有最先進、最高效的製造工藝，專注於為蘋果、NVIDIA等客戶生產最好的晶片。同樣地，CoreWeave專注於打造最高效的GPU叢集（Cluster），為OpenAI這樣的AI公司提供最純粹、最強大的運算能力。
CoreWeave的優勢主要體現在以下幾點：
1. 專為AI優化的架構：它的基礎設施從一開始就是為了解決大規模GPU並行運算而設計的。無論是伺服器配置、內部網路頻寬，還是散熱系統，都進行了高度客製化，能讓NVIDIA的頂級GPU（如H100）發揮出最大效能。相比之下，傳統雲端服務商的架構需要兼顧各種不同的應用，難免會有所妥協。
2. 靈活與成本效益：由於其高度專業化，CoreWeave能夠以比大型雲端服務商更具競爭力的價格提供GPU算力。同時，它提供更靈活的資源調度方式，讓AI公司可以根據訓練和推理任務的波峰波谷，動態調整算力需求，避免資源浪費。
3. 最新的硬體：作為NVIDIA的重要合作夥伴，CoreWeave總能率先獲得最新、最搶手的GPU晶片。這種「軍火庫」的優先補給權，對於像OpenAI這樣需要不斷挑戰模型極限的公司來說，是致命的吸引力。
根據路透社等媒體報導，OpenAI在2024年與CoreWeave簽署了數筆重磅合約，總價值可能超過百億美元。這筆投資，不僅為OpenAI的未來發展上了多重保險，也正式宣告了AI專業雲端服務商的崛起。
甲骨文的逆襲：從資料庫巨頭到AI基礎設施的「大象轉身」
如果說CoreWeave的入局是意料之外、情理之中，那麼甲骨文（Oracle）的出現，則上演了一齣精彩的「老將不死，王者歸來」的戲碼。
對於許多台灣的科技從業者來說，甲骨文是資料庫時代的絕對霸主。然而，在過去十年的雲端運算浪潮中，甲骨文的轉身似乎比亞馬遜、微軟和Google慢了半拍，一度被外界視為正在衰落的科技巨人。
然而，正是在AI時代，甲骨文找到了逆轉戰局的突破口。其第二代雲端基礎設施（Oracle Cloud Infrastructure, OCI），從設計之初就極度強調高效能運算（High-Performance Computing, HPC）。OCI的底層網路架構，特別適合需要海量伺服器之間進行超高速資料交換的AI訓練任務。
這就好比，在城市裡開車，各家車廠的表現可能差不多。但如果要到專業賽道上進行極速競賽，那些專為賽道設計的跑車，其底盤、懸吊和空氣力學的優勢就會徹底展現出來。甲骨文的OCI，就是那台為「AI賽道」特別調校過的跑車。
甲骨文的逆襲，有幾個關鍵因素：
1. 創辦人的決心：甲骨文的傳奇創辦人賴利·艾利森（Larry Ellison）親自督軍雲端業務，展現了公司轉型的強大意志力。他多次在公開場合強調OCI在效能和成本上的優勢，並成功說服了包括OpenAI在內的多家頂尖AI公司。
2. 與NVIDIA的深度結盟：甲骨文很早就意識到GPU的重要性，與NVIDIA建立了緊密的合作關係，大量採購其最先進的晶片，並共同優化軟硬體堆疊。
3. 超級專案的催化：據金融時報等媒體披露，微軟與OpenAI正在籌備一個代號為「星際之門」（Stargate）的超級電腦計畫，預算可能高達千億美元。而甲骨文，正是這個宏偉計畫中重要的基礎設施提供者之一。甲骨文近期宣布將投入數十億美元採購NVIDIA晶片，正是為了支援像OpenAI這樣的大客戶。
甲骨文與OpenAI的合作，已經直接反映在其財報上。在截至2024年5月31日的2024財年第四季度財報中，甲骨文的OCI雲端基礎設施營收同比增長了驚人的42%，其剩餘履約價值（RPO，可以理解為未來的訂單儲備）更是同比大增44%，達到980億美元。公司高層在財報會議上直言，與OpenAI等AI公司的多筆大額合約是主要驅動力。
甲骨文的案例，對於許多正在尋求轉型的台灣或日本傳統科技大廠，如富士通（Fujitsu）、NEC等，無疑提供了極具參考價值的鏡像思考：即使錯過了上一波浪潮，只要能找準下一波技術革命中的核心痛點，並集中資源、果斷投入，老牌巨頭依然有機會上演華麗的「大象轉身」。
投資啟示：台灣投資者如何看待這場AI權力轉移？
OpenAI與CoreWeave、甲骨文的結盟，不僅僅是幾家公司之間的商業合作，它更像是一個信號彈，揭示了AI產業鏈未來發展的幾大趨勢，值得台灣投資者與產業界深思。
算力供應鏈的多元化：從單一依賴到多點開花
首先，最明確的趨勢是，AI算力基礎設施市場，正在從過去由亞馬遜、微軟、Google三巨頭壟斷的局面，走向一個更多元、更專業化的新階段。AI的需求實在太龐大了，大到沒有任何一家公司能夠獨自吞下整個市場。
這意味著，未來將會出現更多像CoreWeave這樣的專業角色，它們可能專注於特定類型的AI運算，或服務於特定產業。這場遊戲不再是「贏者全拿」，而是一個不斷擴大的生態系，為更多有技術實力的公司創造了機會。
尋找下一個CoreWeave：專業利基市場的價值浮現
對於投資者而言，這意味著我們的目光不應僅僅局限於那些已經眾所周知的科技巨頭。在AI產業鏈的各個環節中，都可能隱藏著下一個CoreWeave。這些公司可能不為大眾所熟知，但它們在某個關鍵技術節點上，解決了產業的核心痛點，從而擁有巨大的成長潛力。
對台灣產業的鏡像思考：我們在AI價值鏈的哪個位置？
最後，這場發生在美國的AI權力轉移，對台灣的產業鏈有著最直接的啟示。台灣在全球科技產業中的定位，向來是扮演最高效、最可靠的「軍火庫」角色。無論是CoreWeave的快速擴張，還是甲骨文的大手筆投資，它們都需要採購大量的硬體，包括：
- 伺服器：台灣的廣達、緯創、鴻海等，是全球最重要的AI伺服器設計與製造商。
- 晶片製造：台積電是NVIDIA GPU的唯一代工廠，是這場AI革命的基石。
- 散熱、電源、交換器等關鍵零組件：這些都是台灣廠商的傳統優勢領域。
過去，這些訂單可能主要透過戴爾、惠普等品牌廠，或是直接流向微軟、亞馬遜等超大型資料中心。現在，CoreWeave、甲骨文以及未來可能出現的更多新興算力提供商，都將成為台灣硬體供應鏈的新客戶、新動能。
這場AI算力戰爭，打的雖然是雲端的服務，但根基卻是實實在在的硬體。OpenAI的戰略轉向，實質上是將AI的需求，從少數幾個集中點，分散到了更多的新興平台。這對擁有全球最完整、最具彈性硬體製造能力的台灣來說，無疑是一個巨大的機遇。
結論
OpenAI與CoreWeave、甲骨文的合作，並非一場背叛，而是一場成熟的商業佈局。它深刻地反映了AI時代的核心矛盾：一方面，AI模型對算力的渴求永無止境；另一方面，過度依賴單一供應商的風險，讓任何一家有雄心的公司都夜不能寐。
這場算力版圖的重塑，告訴我們AI產業的遊戲規則正在改變。它不再是少數巨頭的獨角戲，一個更多元、更專業、更開放的基礎設施生態正在形成。對於身在台灣的我們，無論是投資者還是產業經營者，都需要看清這個趨勢，理解這場權力轉移背後的商業邏輯，並在這波瀾壯闊的AI新時代中，找到屬於自己的最佳位置。因為，戰爭的號角才剛剛吹響。
