全球人口結構的轉變與慢性病的普及，正將醫療器材產業推向一個前所未有的黃金時代。市場研究機構Polaris Market Research預測，全球醫療器材市場規模將從2024年的約6,164億美元，以年均複合成長率6.5%的速度，到2034年突破1.1兆美元大關。這是一個由高齡化、科技創新與健康意識抬頭共同驅動的兆元級賽道。然而，在這片看似無垠的藍海中，競爭格局卻早已壁壘分明。這是一場由歐美巨頭主導的遊戲，它們憑藉龐大的研發投入、全球化的通路以及毫不手軟的併購策略，築起了難以逾越的護城河。對於以出口為導向、擅長精工製造的台灣醫材產業而言，這既是挑戰，更是轉型的契機。當傳統的代工與製造優勢面臨瓶頸，台灣廠商該如何在這場巨人戰爭中找到自己的利基，甚至開創新的戰場？答案，或許就藏在台灣最強的DNA之中：資通訊（ICT）技術與人工智慧（AI）的深度融合。
巨頭的遊戲：解析美、歐、日寡占的產業地圖
要理解全球醫療器材市場，首先必須認識到其高度集中的寡占特性。根據最新的市場數據，全球前十大醫療器材公司的營收總和，幾乎佔據了整個市場的半壁江山。這張權力地圖上，美國企業無疑是絕對的統治者。
以龍頭美敦力（Medtronic）為例，其年營收超過320億美元，業務版圖橫跨心血管、腦神經、微創手術等多個高價值領域。緊隨其後的是嬌生（Johnson & Johnson）的醫材部門，憑藉在骨科與手術導航的深厚根基，年營收也突破310億美元。其他如史賽克（Stryker）專注於骨科與醫療設備，雅培（Abbott）則在心血管及血糖監控裝置上獨佔鰲頭。這些美國巨頭的共同特點是產品線廣泛，並透過持續的戰略性併購來鞏固市場地位及獲取新技術。例如，美敦力在2015年斥資近500億美元收購柯惠（Covidien），一舉強化其手術器械版圖；嬌生則在2024年以超過130億美元的價格併購Shockwave Medical，目標是其創新的血管內碎石技術。這類併購不僅是大者恆大的展現，更是它們用資本鎖定未來成長曲線的關鍵策略。
歐洲軍團則以德國的西門子醫療（Siemens Healthineers）和荷蘭的飛利浦（Philips）為代表，它們在醫學影像設備領域，如電腦斷層掃描（CT）、磁振造影（MRI）等高階診斷儀器市場，形成了難以撼動的雙頭壟斷。與美國企業的多元化佈局不同，歐洲廠商更傾向於在特定技術領域深耕，打造極高的技術壁壘。
在此之外，日本企業則是另一股不可忽視的力量。相較於美國的全面覆蓋，日本醫材大廠更像是「精兵」，專注於特定利基市場並做到極致。以奧林巴斯（Olympus）為例，其在全球消化道內視鏡市場的市佔率超過七成，幾乎是壟斷地位。泰爾茂（Terumo）則在心血管介入治療耗材領域擁有強大競爭力，而日機裝（Nipro）在血液透析產品上也是全球領導者。日本企業的成功，源自於其深厚的精密製造與光學技術底蘊，這與台灣產業界的發展路徑有著異曲同工之處，其專注利基的「隱形冠軍」策略，對台灣廠商極具參考價值。
台灣醫材的全球定位：代工強權的轉型之路
反觀台灣，我們的醫療器材產業呈現出鮮明的「外銷導向」與「進口依賴」並存的格局。根據經濟部統計處的數據，台灣醫材產業有高達七成五的產值來自外銷，主要出口市場為美國、日本及中國。然而，我們出口的產品大多集中在特定領域，例如隱形眼鏡、血糖監測儀器及部分醫用耗材，這些產品雖然技術成熟、品質優良，但在價值鏈上仍處於中游位置。
與此同時，台灣的醫療院所使用的高階診斷儀器、手術機器人、精密植入物等高價值設備，則高度依賴進口，來源國同樣是美國、日本與德國。這形成了一個產業困境：我們擅長製造，卻在最核心、利潤最高的品牌與系統整合端缺乏話語權。這與台灣過去在電子產業的發展歷程極為相似，從早期的零組件代工，一路升級到模組與系統組裝，最終才誕生出華碩、宏碁等自有品牌。醫療器材產業，正走在一條相似的轉型道路上。
雙重浪潮來襲：高齡化與智慧化的新機遇
當全球同步迎來「銀髮海嘯」，加上人工智慧技術的成熟，兩股強大的趨勢正為全球醫材產業帶來結構性的變革，也為台灣的轉型之路點亮了明燈。
首先，高齡化社會意味著與年齡相關的疾病需求將持續爆發。其中，骨科與眼科是最直接受益的兩大領域。退化性關節炎、骨質疏鬆導致的人工關節置換需求，以及白內障、近視等眼科問題，都成為市場的剛性需求。在此領域，台灣已經出現了具備國際競爭力的企業。例如，聯合骨科（4129）是台灣人工關節的領導品牌，不僅在國內市場能與Stryker、Zimmer Biomet等國際大廠一較高下，其自有品牌產品更成功外銷至歐美日等高門檻市場。近期，聯合骨科更成為全亞洲首家取得歐盟最嚴格MDR認證的骨科三類高風險醫材廠商，證明其品質已達世界頂尖水準。在眼科領域，以視陽（6782）、晶碩（6491）為首的隱形眼鏡產業聚落，憑藉高階的矽水膠材料技術與彈性製造能力，在全球市場佔有重要一席之地，特別是在日本市場，台灣品牌深受消費者信賴。
其次，也是台灣最大的機會點，在於「Bio-ICT」的跨界融合。台灣擁有全球頂尖的半導體與資通訊產業鏈，這為開發智慧醫材提供了無與倫比的沃土。當醫療器材從單純的硬體，進化為結合感測器、演算法與雲端平台的「軟硬整合」系統時，正是台灣發揮優勢的最佳時機。近年來，美國FDA核准的AI醫療器材數量呈現爆炸性成長，其中超過八成應用於醫學影像的輔助判讀。這股浪潮中，台灣並未缺席。
長佳智能（6841）與安克生醫（4188）是其中的代表。長佳智能專注於開發AI輔助診斷軟體，其產品涵蓋骨齡判讀、心電圖分析等，已取得多國上市許可，並成功將AI導入醫療流程，提升醫師診斷效率。安克生醫則利用AI分析超音波影像，其「甲狀偵」能輔助醫師判斷甲狀腺結節的良惡性，「呼止偵」則能協助診斷睡眠呼吸中止症。這些AI醫材軟體的價值在於，它們能將醫師的經驗數據化、標準化，解決醫療資源不均的問題。這條賽道不僅是技術的競爭，更是數據與法規的競賽，而台灣在這方面正努力追趕，試圖開創一片不同於傳統硬體製造的新藍海。
此外，這股智慧化浪潮也延伸到居家監測與微創手術領域。例如，華廣（4737）正積極從傳統血糖機轉向連續血糖監測系統（CGM），結合雲端平台提供糖尿病患者更全面的照護。益安生醫（6499）則專注於高階微創手術器械的開發，其用於治療攝護腺肥大的醫材已在美國完成關鍵臨床試驗，展現了台灣在新創醫材領域的研發實力。
結論：在巨人的肩膀上，找到台灣的下一個十年
總體來看，全球醫療器材市場是一場資本與技術的雙重競賽。美國巨頭透過併購與平台策略，持續擴大其影響力；歐洲與日本的精兵則在各自的專業領域築起高牆。台灣醫材產業要在這場全球競局中脫穎而出，單靠傳統的成本與製造優勢已遠遠不夠。
未來的關鍵在於「聚焦」與「融合」。一方面，必須像聯合骨科一樣，選擇特定利基市場持續深耕，將技術與品質做到世界級水準，建立品牌信譽。另一方面，更要善用台灣最強大的ICT產業優勢，加速AI、大數據、物聯網技術與醫療應用的融合。從智慧診斷軟體、遠距醫療照護平台，到結合精密機械與AI的手術輔助系統，都是台灣可以大展拳腳的領域。
這條轉型之路不會一蹴可幾，它需要法規的完善、跨領域人才的培育以及長期資本的投入。然而，當全球醫療體系面臨醫護人力短缺與成本高漲的雙重壓力時，追求「智慧化」與「高效化」已是不可逆的趨勢。台灣的機會，就在於成為這波轉型浪潮中，最靈活、最懂得軟硬整合的關鍵賦能者。在這場兆元級的健康大戰中，台灣不僅要做精良的軍火庫，更有潛力成為改變戰局的智慧指揮官。
